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智能算力成为当下稀缺资源!受益上市公司梳理


发布日期:2024-03-06 21:43    点击次数:185

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  当前人工智能技术正加快融入千行百业,超大规模人工智能模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。根据IDC预测,中国智能算力规模将持续高速增长,预计到2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,未来五年复合增长率达52.3%,同期通用算力规模的复合增长率为18.5%。华为《智能世界2030》报告预测,到2030年,人类将进入YB数据时代,通用算力将增长10倍、人工智能算力将增长500倍。方正证券此前研报指出,需求加速供给不足,智能算力成为当下稀缺资源。

  随着今年GPT-5、Llama3与Gemini Pro等模型基座的重磅升级以及多模态技术的发展,除微软之外的云厂商也有望开始加码AI算力建设,全球AI算力建设进程有望持续加速。开源证券诸海滨等2023年11月15日研报指出,智能算力即人工智能算力,由GPU(图形处理器)、ASIC(专用集成电路)、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、NPU(神经网络处理器)等各类专用芯片承担人工智能场景应用的计算,在专门应用下具有性能更优、能耗更低等优点。

  二级市场上,算力概念股春节前最后一个交易日爆发,旗下瑞云科技运营贵安新区渲染智算中心项目的丝路视觉20CM涨停,销售算力服务器的中亦科技和AI云平台可保证最小算力资源使用下满足当前计算需求的佳华科技收盘涨近16%,为人工智能处理提供算力支撑的航宇微收盘涨超14%。

  开源证券指出,AI算力服务产业链包括云服务、大模型一体机、智算中心、服务器和计算芯片。

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  浙商证券张建民2023年11月15日研报指出,建议关注AI产业链算力、数据、应用三件套。算力方面,交换机细分上市公司包括紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思和恒为科技;光模块细分包括中际旭创、天孚通信、新易盛和华工科技;光芯片细分包括源杰科技和光库科技;液冷细分包括英维克、高澜股份和网宿科技。数据方面,上市公司包括中国移动、中国联通和中国电信;垂直应用方面,上市公司包括润建股份。

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  财信证券何晨等1月22日研报建议关注AI算力建设产业链:首先,本土AI芯片建议关注海光信息、寒武纪;其次,AI服务器建议关注紫光股份、浪潮信息、神州数码、中科曙光;此外,数据中心建议关注润泽科技、数据港;最后,数据中心液冷建议关注英维克、曙光数创。

  上海证券吴婷婷2月6日研报指出,从已发布的业绩预告来看,AI算力开始兑现业绩:海光信息23Q4业绩同环比大幅增长(营收中值20.3亿,同环比+55%/+52%),寒武纪23Q4营收增长强劲、亏损大幅收窄(营收中值5.5亿,同比+19%),拓维信息23年预计归母净利0.48亿-0.7亿、同比扭亏(国产自主品牌服务器及PC业务的收入实现大幅增长)。2024年以来计算机指数领跌,1月跌幅超20%,目前年报业绩预告收官,业绩的扰动暂时结束,建议布局反弹机会。建议关注AI算力:软通动力、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪等。

  此外,东方证券李庭旭等1月29日研报指出,AI算力相关公司借助北交所平台,在各细分领域的产品研发和市场开拓上取得显著进展,如云创数据先后发布AI算力产品cVector向量计算一体机和cGPT大模型训练一体机;并行科技以“互联网+HPC”概念为主,搭建超算云服务平台。



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